Holded Accounting Component
Holded Accounting Component conecta tu flujo con la contabilidad de tu cuenta de Holded. Te permite consultar los asientos del libro diario de un periodo, ver el plan de cuentas y crear cuentas contables nuevas.
Es útil para preparar informes contables de forma automática o para que un agente de IA responda preguntas sobre la contabilidad sin que nadie tenga que exportar datos a mano.
Cuándo usarlo
- Al cierre de cada mes quieres un resumen con los asientos del libro diario.
- Un agente de IA ayuda a tu gestoría y necesita consultar el plan de cuentas.
- Abres una nueva línea de negocio y quieres crear su cuenta contable en Holded.
Configuración
Necesitas una credencial Holded Task API con la clave de API de tu cuenta de Holded. Consulta Credenciales.
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Credential (obligatorio) | La credencial Holded Task API con la que se accede a tu cuenta. |
| Resource | El tipo de dato con el que trabajas: Daily Ledger (libro diario) o Chart of Accounts (plan de cuentas). Por defecto, Daily Ledger. |
| Operation | Lo que haces con ese dato. La lista cambia según el Resource elegido. Ver Recursos y operaciones. |
Al elegir el recurso y la operación, el componente muestra solo los campos que esa operación necesita.
Recursos y operaciones
Daily Ledger (libro diario)
| Operación | Qué hace | Campos |
|---|---|---|
List all entries | Trae los asientos del libro diario entre dos fechas. | Filter Start (obligatorio), Filter End (obligatorio) |
Chart of Accounts (plan de cuentas)
| Operación | Qué hace | Campos |
|---|---|---|
List all accounting accounts | Trae las cuentas contables, con la posibilidad de limitar el periodo. | Filter Start, Filter End, Include Empty |
Create a new accounting account | Crea una cuenta contable nueva. | Account Prefix (obligatorio), Account Name, Account Color |
Qué significa cada campo:
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Filter Start / Filter End | Inicio y fin del periodo que quieres consultar. Se escriben como los guarda Holded: el número de segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970 (lo que se suele llamar marca de tiempo Unix). |
| Include Empty | Si está activado, la lista incluye también las cuentas sin movimientos. Desactivado por defecto. |
| Account Prefix | El prefijo de cuatro dígitos de la cuenta que quieres crear, por ejemplo 7000. |
| Account Name | El nombre de la cuenta nueva. Si lo dejas vacío, se usa el nombre de la cuenta de la que cuelga. |
| Account Color | Un color para distinguir la cuenta, en formato hexadecimal, por ejemplo #2E86C1. |
Resultado
La salida Response devuelve en texto la respuesta de Holded: la lista de asientos o de cuentas, o los datos de la cuenta creada.
Puedes conectar el resultado a un agente para que lo resuma o lo explique, o a un componente que lo guarde en una hoja de cálculo. El componente también se puede conectar a un Agente como herramienta. Ver Tool Mode.
Ejemplo
Una empresa quiere recibir cada mes un resumen de su libro diario.
- Programa el flujo para que se ejecute el día 1 de cada mes.
- Añade Holded Accounting Component con el recurso
Daily Ledgery la operaciónList all entries. - En Filter Start y Filter End pon el inicio y el fin del mes anterior.
- Conecta Response a un agente que redacte el resumen y a un componente de correo que lo envíe a dirección.
Componentes relacionados
- Holded Invoice Component: facturas, pagos, impuestos y cuentas de tesorería.
- Holded CRM Component: embudos, oportunidades y reservas.