ActiveCampaign Deals

ActiveCampaign Deals conecta tu flujo con el área de ventas de ActiveCampaign para trabajar con los tratos, las oportunidades de venta que sigues en tus embudos. Puedes crear un trato asociado a un contacto, consultarlo, cambiar sus datos o su etapa, eliminarlo y añadirle notas.

Es útil cuando las oportunidades nacen en otro sitio, como una solicitud de presupuesto o una conversación con un agente, y quieres que aparezcan en tu embudo de ventas de ActiveCampaign.

Cuándo usarlo

Un cliente pide un presupuesto en tu web y quieres crear el trato en la primera etapa de tu embudo.
Un pedido se confirma en tu tienda y quieres mover el trato a la etapa de ganado.
Después de cada llamada con un cliente quieres guardar un resumen como nota del trato.
Cada viernes quieres un informe con los tratos abiertos para tu equipo comercial.

Configuración

Necesitas una credencial ActiveCampaign con la URL de la API y la clave API de tu cuenta. Las encuentras en ActiveCampaign, en Settings > Developer. Consulta Credenciales.

Campo	Qué hace
Credential (obligatorio)	La credencial ActiveCampaign con la que se accede a tu cuenta.
Operation (obligatorio)	Lo que hace el componente. Ver Operaciones. Por defecto, `Get Deals`.
Get By	Solo en `Get Deals`. `By ID` trae un trato concreto y `All` trae la lista de tratos. Por defecto, `All`.
Deal ID	El identificador del trato. Obligatorio en `Update Deal`, `Delete Deal`, `Create Note`, `Update Note` y en `Get Deals` con `By ID`.
Limit	Solo en `Get Deals` con `All`. Cuántos tratos traer como máximo. Por defecto, 10.
Title	El título del trato. Obligatorio en `Create Deal` y `Update Deal`.
Value	El importe del trato en unidades de la moneda: `7000` son 7.000. Obligatorio en `Create Deal` y `Update Deal`.
Association Mode	En `Create Deal` y `Update Deal`, cómo indicas el contacto, el embudo y la etapa. Con `Custom` escribes sus identificadores; con `Dynamic` los eliges de listas que se cargan desde tu cuenta. Por defecto, `Custom`.
Contact ID	Con `Custom`. El identificador del contacto al que pertenece el trato.
Pipeline ID	Con `Custom`. El identificador del embudo (pipeline) del trato.
Stage ID	Con `Custom`. El identificador de la etapa del embudo en la que está el trato.
Contact	Con `Dynamic`. Desplegable con los contactos de tu cuenta, que muestra su identificador y su correo.
Pipeline	Con `Dynamic`. Desplegable con los embudos de tu cuenta.
Stage	Con `Dynamic`. Desplegable con las etapas. Si eliges antes un Pipeline, solo muestra las etapas de ese embudo.
Note Content	Solo en `Create Note` y `Update Note`, y obligatorio. El texto de la nota.
Note ID	Solo en `Update Note`, y obligatorio. El identificador de la nota que cambias, el que devuelve `Create Note`.

Operaciones

Operación	Qué hace
`Create Deal`	Crea un trato nuevo asociado a un contacto, en el embudo y la etapa que indiques.
`Update Deal`	Cambia los datos de un trato existente, por ejemplo su importe o su etapa. Los campos que dejas vacíos conservan su valor.
`Get Deals`	Trae un trato concreto o la lista de tratos.
`Delete Deal`	Elimina un trato.
`Create Note`	Añade una nota a un trato.
`Update Note`	Sustituye el texto de una nota de un trato.

Opciones avanzadas

Campo	Qué hace
Currency	La moneda del importe, como código de tres letras, por ejemplo `EUR`. Por defecto, `USD`.
Description	Descripción del trato.
Owner ID	El identificador del usuario de ActiveCampaign responsable del trato. En `Create Deal`, si lo dejas vacío, el responsable es el usuario de la cuenta conectada.

Resultado

La salida Data devuelve el trato con el que has trabajado, con su identificador, título, importe, embudo, etapa y contacto. Con Get Deals en All sale un elemento por cada trato. En Delete Deal devuelve una confirmación con el identificador, y en Create Note y Update Note la nota.

Puedes conectar el resultado a un mensaje para tu equipo comercial, a una hoja de cálculo o a un agente. El componente también se puede conectar a un Agente como herramienta, para que el agente decida cuándo crear o consultar tratos. Ver Tool Mode.

Ejemplo

Una empresa de reformas recibe solicitudes de presupuesto en su web.

Crea el contacto del cliente con ActiveCampaign Contacts.
Añade ActiveCampaign Deals con Create Deal. En Title pon Reforma de cocina seguido del nombre del cliente y en Value el importe estimado.
Deja Association Mode en Custom. En Contact ID pon el identificador del contacto recién creado, y en Pipeline ID y Stage ID los de tu embudo de ventas y su etapa Nuevo presupuesto.
Abre Opciones avanzadas y pon Currency en EUR.

Buenas prácticas

Dynamic va bien cuando el contacto, el embudo y la etapa son siempre los mismos. Si cambian en cada ejecución, usa Custom y pásale los identificadores desde componentes anteriores.
Los identificadores de embudos y etapas los obtienes con ActiveCampaign Pipelines y ActiveCampaign Stages.
Escribe siempre la moneda: si no, el importe se guarda en dólares.

Componentes relacionados

ActiveCampaign Pipelines: crea y consulta los embudos.
ActiveCampaign Stages: crea y consulta las etapas de un embudo.
ActiveCampaign Contacts: crea y busca los contactos de los tratos.