Saltearse al contenido
Nappai Documentation

ActiveCampaign Stages

ActiveCampaign Stages gestiona las etapas de los embudos de ventas de tu cuenta de ActiveCampaign, los pasos por los que avanza un trato, como Contacto inicial, Propuesta enviada o Ganado. Puedes crear una etapa dentro de un embudo, consultar una o varias y eliminarla.

Lo más habitual es usarlo para obtener el identificador de una etapa y pasarlo a ActiveCampaign Deals al crear o mover un trato.

Cuándo usarlo

  • Necesitas el identificador de la etapa Ganado para mover a ella los tratos cuando se cobra un pedido.
  • Has creado un embudo nuevo y quieres darle sus etapas desde un flujo.
  • Quieres listar las etapas de un embudo para mostrarlas en un informe.

Configuración

Necesitas una credencial ActiveCampaign con la URL de la API y la clave API de tu cuenta. Las encuentras en ActiveCampaign, en Settings > Developer. Consulta Credenciales.

CampoQué hace
Credential (obligatorio)La credencial ActiveCampaign con la que se accede a tu cuenta.
Operation (obligatorio)Lo que hace el componente. Ver Operaciones. Por defecto, Get Stages.
Get BySolo en Get Stages. By ID trae una etapa concreta y All trae varias. Por defecto, All.
Stage IDEl identificador de la etapa. Obligatorio en Delete Stage y en Get Stages con By ID.
Stage TitleSolo en Create Stage, y obligatorio. El nombre de la etapa.
Pipeline IDEl identificador del embudo. En Create Stage es obligatorio: es el embudo en el que se crea la etapa. En Get Stages con All es opcional: si lo rellenas, solo trae las etapas de ese embudo.
LimitSolo en Get Stages con All. Cuántas etapas traer como máximo. Por defecto, 10.

Operaciones

OperaciónQué hace
Create StageCrea una etapa nueva dentro de un embudo.
Get StagesTrae una etapa concreta o varias, de todos los embudos o de uno.
Delete StageElimina una etapa.

Opciones avanzadas

CampoQué hace
OrderSolo en Create Stage. La posición de la etapa dentro del embudo; 1 es la primera. Por defecto, 1.

Resultado

La salida Data devuelve la etapa con la que has trabajado, con su identificador, su nombre y el embudo al que pertenece. Con Get Stages en All sale un elemento por cada etapa. En Delete Stage devuelve una confirmación con el identificador.

El componente también se puede conectar a un Agente como herramienta, para que el agente decida cuándo consultar o crear etapas. Ver Tool Mode.

Ejemplo

Una empresa de formación acaba de crear el embudo Formación para empresas con ActiveCampaign Pipelines.

  1. Añade ActiveCampaign Stages con Create Stage, el Pipeline ID del embudo nuevo y Contacto inicial en Stage Title, con Order en 1.
  2. Repite con Propuesta enviada (Order 2) y Ganado (Order 3).
  3. Más adelante, usa Get Stages con ese Pipeline ID para obtener los identificadores de las etapas y mover los tratos con ActiveCampaign Deals.

Componentes relacionados